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Für Makler, Vertriebe & Versicherer

Vereinfachen Sie die bAV-Verwaltung Ihrer Arbeitgeberkunden.

smart!bAV verbindet Arbeitgeber, HR-Systeme, Versicherer und bAV-Bestände auf einer Plattform – damit Makler, Vertriebe und Versicherer ihre Arbeitgeberkunden digitaler, effizienter und skalierbarer betreuen.

Demo buchen Plattform ansehen
Rechenzentrum Hamburg 200+ HR-Systeme ISO 27001 · DSGVO · DORA
HR-System des Arbeitgeberkunden
Klaus Meier · Personalnr. 4711
Gartenweg 12, 50667 Köln
Speichern ✓
1. Der Arbeitgeber pflegt die Änderung wie gewohnt im HR-System.
HR-System
API
smart!bAV
Verschlüsselte Übertragung
2. Die Schnittstelle überträgt die Daten automatisch an smart!bAV.
Vorgang erkannt Neue Anschrift
MitarbeiterKlaus Meier
Personalnummer4711
Neue AdresseGartenweg 12, Köln
Geschäftsvorfall
3. smart!bAV legt den passenden Geschäftsvorfall an – vorausgefüllt.
Vorgang an Versicherer
weniger Doppelarbeitweniger Rückfragenmehr Überblick
4. Sie behalten den Überblick – über alle Mandate hinweg.
ISO 27001 zertifiziert Eigenes Rechenzentrum Hamburg TÜV Rheinland TSI Level 3 Auf DSGVO, DORA & KI-Verordnung ausgerichtet

Nachweise und Details im Trustcenter der IT Warehouse AG

30 Jahre
Erfahrung in der Versicherungs-Digitalisierung (seit 1996)
200+
angebundene HR- und Payroll-Systeme
bis zu 98 %
KI-gestützte Dunkelverarbeitung bei geeigneten Vorgängen
5
Durchführungswege der bAV plus bKV und LAZ auf einer Plattform
Was Sie Ihren Arbeitgeberkunden bieten

bAV-Verwaltung, spürbar einfacher

Mit smart!bAV geben Sie Ihren Arbeitgeberkunden eine durchgängig digitale bAV-Verwaltung an die Hand – und entlasten zugleich Ihr eigenes Team von manueller Routine.

Weniger Aufwand beim Arbeitgeber

HR pflegt Daten nur einmal im eigenen System – Routinevorgänge laufen automatisiert statt per Formular und E-Mail.

Weniger Rückfragen

Ein durchgängiger Datenfluss zwischen HR, Arbeitgeber, Versicherer und Payroll statt E-Mail-Pingpong.

Bessere Datenqualität

Stammdaten werden einmal gepflegt und bleiben über alle Verträge und Bestände hinweg konsistent.

Ihr Mehrwert als Partner

Sie differenzieren sich, binden Mandate enger und betreuen mehr Arbeitgeberkunden mit gleichbleibendem Team.

Für wen smart!bAV gemacht ist

Ein Nutzen, drei Perspektiven

Makler, Vertriebe und Versicherer verfolgen unterschiedliche Ziele – smart!bAV zahlt auf alle drei ein.

Für Makler

Mehr Arbeitgeberkunden mit weniger manueller Nacharbeit betreuen – und sich gegenüber dem Wettbewerb differenzieren.

Für Vertriebe

Standardisierte bAV-Prozesse über mehrere Teams und Standorte hinweg ausrollen – einheitlich und nachvollziehbar.

Für Versicherer

Digitale Datenflüsse und bessere Anschlussfähigkeit an Arbeitgeber- und Vermittlerprozesse – bis in die Bestandssysteme.

Plattform statt Insellösung

Eine Oberfläche für alle Ihre Arbeitgeberkunden

Im Beraterportal verwalten Sie Firmenbestände, Verträge und Vorgänge zentral. Klar strukturiert, schnell bedienbar – und ohne Wechsel zwischen mehreren Systemen.

  • Arbeitgeberkunden zentral im BlickMandanten, Verträge und offene Vorgänge auf einer Übersicht.
  • Geführte GeschäftsvorfälleAdresse, Name, Eintritt, Gehalt, Rückkehr – Schritt für Schritt vorbereitet.
  • Alle Durchführungswege & SpartenbAV, bKV und Lebensarbeitszeitkonten auf einer Plattform.
  • Schlanke, begleitete AnbindungWir richten Schnittstellen gemeinsam mit Ihnen und dem Systemanbieter ein.
portal.smartbav.de/berater/vorgaenge
smart!bAV Berater
Übersicht
Mandanten
Verträge
Vorgänge
Schnittstellen
Vorgänge mandantenübergreifend
Neue Anschrift · Autohaus Berger vorbereitet
Namensänderung · Müller GmbH vorbereitet
Neuer Mitarbeiter · Krüger AG vorbereitet
Gehaltsanpassung · Lindner KG vorbereitet
Rückkehr aus entgeltloser Zeit · Voss e.K. vorbereitet
Vorgänge über alle Mandanten hinweg – jeder Geschäftsvorfall startet mit einem Klick.
Ihr Beraterportal

Alle Arbeitgeberkunden auf einen Blick

Direkt nach dem Login sehen Sie, was ansteht: offene To-dos, laufende Vorgänge, Ihre Mandanten und der Status der HR-Synchronisation – übersichtlich auf einer Startseite.

portal.smartbav.de/berater
smart!bAV
Dashboard
Mandanten
Verträge
Vorgänge
Mitarbeitende
Einstellungen
Willkommen zurück, Demo Beraterin.
Mandant / Ereignis / Suche eingeben
Diensteintritt melden Dienstaustritt Personendaten ändern Beitrag ändern Beitragsfrei stellen
Offene To-dos
8
Mandanten
37
Vorgänge
153 in Bearbeitung
abgeschlossen: 2.051
von insgesamt: 2.204
Mitarbeitende
1.214
● mit Zugang: 1.138 (94 %)
● aktiviert: 137 (12 %)
Verträge
449
aktiv: 415
beitragsfrei: 34
HR-Synchronisation
47
● 45 erfolgreich
● 2 zu prüfen
Intelligenter Assistent

Einfach in eigenen Worten beschreiben

Der Assistent erkennt typische Geschäftsvorfälle aus natürlich formulierten Eingaben und bereitet den passenden Vorgang mit den hinterlegten Daten vor. Probieren Sie es hier direkt aus:

Eingabe wird analysiert und der passende Geschäftsvorfall vorbereitet …
Vorgang erkannt

Neue Anschrift

Geschäftsvorfall erkannt
Sie ergänzen nur noch die neue Adresse – fertig. Live in der Demo sehen

Vereinfachte Vorschau zur Veranschaulichung. Der tatsächliche Funktionsumfang wird in der persönlichen Demo gezeigt.

HR- & Payroll-Integration

Einmal erfassen. Den Rest übernimmt die Plattform.

smart!bAV verbindet das Payroll- bzw. HR-System Ihrer Arbeitgeberkunden direkt mit der Plattform. Daten werden an einer Stelle gepflegt und automatisch übertragen – das reduziert manuelle Doppeleingaben und typische Übertragungsfehler.

Personio HR-System des Arbeitgebers
API-Schnittstelle verschlüsselte Übertragung
smart!bAV Daten automatisch aktuell
Geschäftsvorfall wird vorbereitet
BEISPIEL · AUTOMATISCH ÜBERTRAGENER DATENSATZ
{
  "quelle":        "Personio",
  "ereignis":      "adresse_geaendert",
  "mitarbeiter":   "Klaus Meier",
  "personalnr":    "4711",
  "neue_adresse":  "Gartenweg 12, 50667 Köln",
  "vorgang":       "Neue Anschrift"   // wird vorbereitet
}

Weniger Doppeleingaben

Daten werden im HR-System des Arbeitgebers erfasst – die Plattform übernimmt sie automatisch.

Weniger Fehler

Automatische Übertragung statt manueller Übertypung reduziert Zahlendreher und Tippfehler.

Spürbare Zeitersparnis

Routinemeldungen wie Adress- oder Gehaltsänderungen laufen weitgehend im Hintergrund.

Vorgänge werden vorbereitet

Je nach Kontext bereitet die Schnittstelle den passenden Geschäftsvorfall vor – z. B. „Neue Anschrift“.

Sicher & DSGVO-konform

Verschlüsselte Übertragung, Verarbeitung im Rechenzentrum Hamburg und klare Auftragsverarbeitung.

Begleitete Einrichtung

Wir richten die Anbindung gemeinsam mit Ihnen und dem Systemanbieter ein – schlank und begleitet.

In drei Schritten

So starten Sie mit smart!bAV

Demo buchen

In einem kurzen Termin zeigen wir Ihnen die Plattform anhand Ihrer Bestände und klären die Anbindung der Systeme Ihrer Arbeitgeberkunden.

Gemeinsame Anbindung

Wir richten Beraterportal und Schnittstellen zusammen mit Ihnen ein und testen die Übertragung – Schritt für Schritt begleitet.

Arbeitgeberkunden digital betreuen

Ab jetzt fließen Daten automatisch in smart!bAV und bereiten die passenden Geschäftsvorfälle vor. Sie behalten jederzeit den Überblick.

Jetzt Demo buchen
Häufige Fragen

Gut zu wissen

smart!bAV ist eine Plattform für digitale betriebliche Vorsorge – Portale sind ein Teil davon. Der Kern liegt in Schnittstellen, Prozesslogik, Datenflüssen, Dokumentenverarbeitung und Bestandsintegration.

Sie nutzen smart!bAV als Plattform, um Ihren Arbeitgeberkunden eine digitale bAV-Verwaltung anzubieten: Mandanten, Verträge und Vorgänge laufen zentral im Beraterportal, die HR-Systeme der Arbeitgeber lassen sich anbinden. Den passenden Einstieg klären wir in der Demo.

smart!bAV unterstützt über 200 HR- und Payroll-Systeme, darunter Personio, SAP HCM, DATEV, Workday, Sage und viele mehr. Ob und wie das System eines Arbeitgeberkunden angebunden werden kann, klären wir gemeinsam.

Die Plattform wird in Deutschland mit Rechenzentrumsbetrieb in Hamburg betrieben. smart!bAV ist ISO 27001 zertifiziert sowie auf DSGVO- und DORA-Anforderungen ausgerichtet; KI-gestützte Verarbeitung kann lokal erfolgen.

Die Einführung beginnt mit einer Analyse der bestehenden Prozesse, Systeme und Datenflüsse. Danach werden Schnittstellen, Pilotumfang und Zielprozesse definiert. Anschließend folgen technische Anbindung und schrittweise produktive Nutzung – begleitet durch unser Team.

Das hängt von Umfang, Beständen und gewünschten Integrationen ab. In der Demo schauen wir uns Ihre Situation an und erstellen Ihnen eine passende, unverbindliche Einschätzung.

Sehen Sie smart!bAV in einer kurzen Demo

In rund 15 Minuten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Arbeitgeberkunden eine digitale bAV-Verwaltung anbieten, HR-Systeme anbinden und Routinevorgänge automatisieren.

Im Demo-Termin prüfen wir gemeinsam:
  • verwendete HR-/Payroll-Systeme
  • Anzahl Arbeitgebermandate
  • bestehende bAV-Bestände
  • mögliche erste Pilotgruppe
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Personio DATEV SAP HCM Workday anderes
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